Carnivàle

1. Bölüm

Los Moscos

9 Ocak 2005

Justin Kardeş radyo mesajını yayarken sözleri yeni bir havarinin ve okültist Wilfred Talbot Smith'in kulağına gelir.

2. Bölüm

Alamogordo, NM

16 Ocak 2005

Stroud görevi için yola çıkar. Samson, Rita Sue ve Libby'yi her zamankinden çok çalıştıran Stumpy'i yerine başkasını koymakla tehdit eder.

3. Bölüm

Ingram, TX

23 Ocak 2005

Ben yeni bağlantısını ararken, Justin ekibine yönelir. Dolan bir diğer kundakçılık tanığını sorgular ve Ruthie'yi gizemli bir gölge ziyaret eder.

4. Bölüm

Old Cherry Blossom Road

30 Ocak 2005

Ben'in akrabalarından biri sırlarını ve ölümün yüzünü açıklar. Balthus, Justin'in gücünü kötüye kullanmasını daha çok izler.

5. Bölüm

Creed, OK

6 Şubat 2005

Dolan, Justin'i zor bir karar vermeye zorlar. Iris önemli bir emir verir, Stroud, Ben'i takip etmeye devam eder.

6. Bölüm

The Road to Damascus

13 Şubat 2005

Ekip başka bir karnavalla yemeğini paylaşır ve Samson, Sabina adında eski bir arkadaşıyla ile bir anlaşma yapar.

7. Bölüm

Damascus, NE

20 Şubat 2005

Justin ve Iris, Bishop McNaughton'ı güzel bir kahvaltıyla yatıştırır. Ben, Stroud peşindeyken, gördüklerini eski bir otele kadar takip eder.

8. Bölüm

Outskirts, Damascus, NE

27 Şubat 2005

Ben and Samson gergin bir tartışma yaşarlar. Iris ve Justin yerel bir politikacıyı destekler, Libby bir açıklamayla ailesini şok eder.

9. Bölüm

Lincoln Highway, UT

6 Mart 2005

Ben ve Jones, adaletin "sinir bozucu" olduğunu öğrenir. Ruthie'nin ziyaretçisi ruj izleri bırakır. Lila, Lodz'a ulaşmaya çalışır.

10. Bölüm

Cheyenne, WY

13 Mart 2005

Rita, Sue'nun üstünlüğü altında ezilir. Talbot-Smith, Justin için felakete yakın bir şeyi engeller ve Scudder ile yaptığı anlaşmadan cayar.

11. Bölüm

Outside New Canaan

20 Mart 2005

Samson karnavalın bir sonraki durağını duyurduğunda, Lila onun otoritesine karşı çıkar. Libby, Jones'u herkese bir sırrı açıklamaya zorlar.

12. Bölüm

New Canaan, CA

27 Mart 2005

Dünya küçülürken, Samson büyük bir plan yapar. Sofie kendini karanlıkta bulur ve Rita Sue, Samson'ın cömertliğinden etkilenir.