Carnivàle

1. Bölüm

Milfay

14 Eylül 2003

On sekiz yaşındaki Ben Hawkins, tuhaf ruhani güçler sergilemeye başladığında, gezici bir karnaval tarafından himaye altına alınır.

2. Bölüm

After the Ball Is Over

21 Eylül 2003

Jones'un yaptığı şaka Ben'i geçmişi olan bir yapbozun parçasına götürür. Kardeş Justin ve kız kardeşi İris kendi değişimlerini yaşamaktadırlar.

3. Bölüm

Tipton

28 Eylül 2003

Nakit parası olmayan Tipton kasabasının yetkilileri karnavalın kurulumunu reddedince Samson, Jones'un tavsiyesine uyar.

4. Bölüm

Black Blizzard

5 Ekim 2003

Babil'e (Teksas) giderken karnaval görevlileri doğanın öfkesiyle yüz yüze gelir.

5. Bölüm

Babylon

12 Ekim 2003

Kardeş Justin büyük felaketi anlamaya çalışırken, karnaval tarihi şanssız, gümüş madeni bitmiş ve birkaç sakini varmış gibi görünen Babil'e gider.

6. Bölüm

Pick a Number

19 Ekim 2003

Karnavalcılar ödeşmeye susamış şekilde kendilerini "Karnaval Adaleti" denen gizli ama büyüleyici olguya kaptırırlar.

7. Bölüm

The River

26 Ekim 2003

Kardeş Justin "doğum hakkını" bir nehir kenarında yeniden öğrenirken, kız kardeşi Iris ilgili bir radyo muhabirinden beklenmedik bir destek görür.

8. Bölüm

Lonnigan, Texas

2 Kasım 2003

Samson Ben'i ilgi çekmek için, uzun süredir rakip olan Phineas Boffo isminde biriyle tanıştığı bir yolculuğa gönderir.

9. Bölüm

Insomnia

9 Kasım 2003

Ben rüyalarının işkencesi bitsin diye uyanık kalmaya çalışır ama uykusuzluk büyük zarar vermektedir.

10. Bölüm

Hot and Bothered

16 Kasım 2003

Kardeş Justin kendi insanlarına yeni bir yön vermek için Mintern'e döner.

11. Bölüm

Day of the Dead

23 Kasım 2003

Yönetimin izniyle, Lodz, gardını Ruth ile indirdiği için kırılgan olan Ben'e "ulaşmak" için hileli bir plan yapar.

12. Bölüm

The Day That Was the Day

30 Kasım 2003

Ölüm kalım meselesi bir krizle karşılaşınca Ben tavsiye istemek için Lodz'a yakınlaşır ve Yönetimle ilk defa tanışır.